中邮证券指出，2025年国产PFA品牌有望进入商业化快车道，凭借非热消融特性以更短手术时间、更低并发症风险及更优长期疗效逐步取代传统射频与冷冻消融技术，目前已有6家国产品牌获批。国家药监局审议通过的《关于优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展的举措》涵盖十方面措施，将推动医用机器人、高端医学影像设备、人工智能医疗器械和新型生物材料等高端器械发展。
医疗设备板块估值处于历史低位，25Q2起政策红利有望兑现，AI+影像/手术方向前景广阔。创新药板块短期震荡但长期看好，出海加速及支付端变革构成核心逻辑。中药板块受集采影响减弱，OTC产品毛利率提升；血制品行业集中度持续提升，静丙需求向好。零售药店行业出清加速，AI赋能提升运营效率，门诊统筹带来增量机会。CXO板块业绩逐步企稳，海外投融资恢复驱动行业上行。
创业板医药ETF国泰跟踪的是创医药指数，该指数由中证指数有限公司编制，从创业板市场中选取从事医药卫生行业的上市公司证券作为指数样本，以反映创业板医药生物相关企业的整体表现。该指数重点覆盖生物医药、医疗器械及医疗服务等具有高成长性和创新性的细分领域，能够较好地体现创业板医药行业的投资价值和发展潜力。
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